1-я серия: Зима 1946-го года. Подмосковная деревня Митрохино. Местные жители находят на товарной станции рядом со складами тело участкового. Зверское убийство милиционера совсем не похоже на дело человеческих рук. К тому же, в Митрохино уже давно ходят слухи о том, что в лесах прячется оборотень. Но районное начальство не хочет слышать о суевериях. На место убитого участкового в Митрохино присылают молодого офицера конной разведки Сергея Высика. Он должен навести в деревне порядок и найти убийцу.

2-я серия: Высик пытается разгадать тайну графской могилы, к которой привели его кровавые следы. Он почти уверен в том, что есть связь между оборотнем и трофейными складами. Но доказательство по-прежнему мало.

3-я серия: После невероятного происшествия в доме Коли-инвалида, в Митрохино приезжает оперуполномоченный. Высик должен отчитаться перед вышестоящим начальством о проделанной работе. Но даже себе он боится признаться в том, что раскрыл здесь за несколько дней.

4-я серия: Высик не сомневается в том, что "оборотнем" может быть только человек. И это не один из конокрадов, и не бандит Сенька Кривой. "Оборотень" - это один из семи местных начальников. Но кто из них?